لا نهاية لاختلال التوازن بين العرض والطلب في مجال الطاقة الشمسية

إن مشاكل سلسلة توريد الطاقة الشمسية التي بدأت العام الماضي مع ارتفاع الأسعار ونقص البولي سيليكون ستستمر حتى عام 2022. لكننا نشهد بالفعل اختلافا صارخا عن التوقعات السابقة بأن الأسعار ستنخفض تدريجيا كل ربع سنة هذا العام. يستكشف آلان تو من شركة PV Infolink وضع سوق الطاقة الشمسية ويقدم رؤى ثاقبة.

وتتوقع شركة PV InfoLink أن يصل الطلب العالمي على الوحدات الكهروضوئية إلى 223 جيجاوات هذا العام، مع توقعات متفائلة تبلغ 248 جيجاوات. ومن المتوقع أن تصل القدرة المركبة التراكمية إلى 1 تيراواط بحلول نهاية العام.

ولا تزال الصين تهيمن على الطلب على الطاقة الكهروضوئية. وسيعمل الطلب على الوحدات البالغ 80 جيجاوات القائم على السياسة على تعزيز تطوير سوق الطاقة الشمسية. وفي المركز الثاني تأتي السوق الأوروبية، التي تعمل على تسريع تطوير مصادر الطاقة المتجددة لفطم نفسها عن الغاز الطبيعي الروسي. ومن المتوقع أن تشهد أوروبا 49 جيجاوات من الطلب على الوحدات هذا العام.

وشهدت الولايات المتحدة، ثالث أكبر سوق، تنوعا في العرض والطلب منذ العام الماضي. وبسبب انقطاعه بسبب أمر حجب العرض (WRO)، أصبح العرض غير قادر على اللحاق بالطلب. علاوة على ذلك، فإن التحقيق في مكافحة التحايل في جنوب شرق آسيا هذا العام يتسبب في مزيد من عدم اليقين في إمدادات الخلايا والوحدات للطلبات الأمريكية ويزيد من معدلات الاستخدام المنخفضة في جنوب شرق آسيا وسط تأثيرات WRO.

ونتيجة لهذا فإن العرض في سوق الولايات المتحدة سوف يكون أقل من الطلب طوال هذا العام؛ سيبقى الطلب على الوحدات عند مستوى العام الماضي البالغ 26 جيجاوات أو أقل. وستساهم الأسواق الثلاثة الكبرى معًا بحوالي 70% من الطلب.

وظل الطلب في الربع الأول من عام 2022 عند حوالي 50 جيجاوات، على الرغم من استمرار ارتفاع الأسعار. وفي الصين، تم البدء في المشاريع المؤجلة من العام الماضي. في حين تم تأجيل المشاريع الأرضية بسبب ارتفاع أسعار الوحدات على المدى القصير، واستمر الطلب من مشاريع التوليد الموزعة بسبب انخفاض حساسية الأسعار. وفي الأسواق خارج الصين، شهدت الهند سحبًا قويًا للمخزون قبل إدخال الرسوم الجمركية الأساسية (BCD) في الأول من أبريل، مع طلب يتراوح بين 4 جيجاوات إلى 5 جيجاوات في الربع الأول. واستمر الطلب المطرد في الولايات المتحدة، في حين شهدت أوروبا طلبًا أقوى من المتوقع مع طلبات الشراء والتوقيعات القوية. كما زاد قبول سوق الاتحاد الأوروبي للأسعار المرتفعة.

بشكل عام، قد يتم تحفيز الطلب في الربع الثاني من خلال التوليد الموزع وبعض المشاريع على نطاق المرافق في الصين، في حين يعتمد مخزون الوحدات القوي في أوروبا وسط تحول الطاقة المتسارع والطلب المطرد من منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن تشهد الولايات المتحدة والهند تضاؤلاً في الطلب، وذلك بسبب التحقيقات في مكافحة التحايل ومعدلات الـBCD المرتفعة. ومع ذلك، فإن الطلب من جميع المناطق مجتمعة يبلغ 52 جيجاوات، وهو أعلى قليلاً مما كان عليه في الربع الأول.

وفي ظل مستويات التسعير الحالية، ستؤدي القدرة المركبة المضمونة في الصين إلى زيادة سحب المخزون من مشاريع المرافق العامة في الربعين الثالث والرابع، في حين ستستمر مشاريع التوليد الموزعة. وعلى هذه الخلفية، سيستمر السوق الصيني في استهلاك كميات كبيرة من الوحدات.

وبشكل عام، سيتجاوز الطلب في النصف الثاني من العام نظيره في النصف الأول. وتتوقع شركة PV Infolink زيادة تدريجية مع مرور الوقت، لتصل إلى الذروة في الربع الرابع.

نقص البولي سيليكون

وكما هو مبين في الرسم البياني (يسار)، فقد تحسنت إمدادات البولي سيليكون عن العام الماضي ومن المرجح أن تلبي طلب المستخدم النهائي. ومع ذلك، تتوقع شركة InfoLink أن يظل المعروض من مادة البولي سيليكون قصيرًا بسبب العوامل التالية: أولاً، سوف يستغرق الأمر حوالي ستة أشهر حتى تصل خطوط الإنتاج الجديدة إلى طاقتها الكاملة، مما يعني أن الإنتاج محدود. ثانيًا، يختلف الوقت الذي يستغرقه ظهور القدرات الجديدة بين الشركات المصنعة، حيث تنمو القدرة ببطء خلال الربعين الأول والثاني، ثم تزيد بشكل ملحوظ في الربعين الثالث والرابع. وأخيرا، على الرغم من استمرار إنتاج البولي سيليكون، فإن عودة ظهور فيروس كورونا 2019 في الصين قد عطلت العرض، مما جعلها غير قادرة على تلبية الطلب من قطاع الرقائق، الذي يتمتع بقدرة هائلة.

تحدد اتجاهات أسعار المواد الخام وقائمة مكونات الصنف ما إذا كانت أسعار الوحدات ستستمر في الارتفاع. مثل البولي سيليكون، يبدو أن حجم إنتاج جسيمات EVA يمكن أن يلبي الطلب من قطاع الوحدات هذا العام، لكن صيانة المعدات والوباء سيؤديان إلى علاقة غير متوازنة بين العرض والطلب على المدى القصير.

ومن المتوقع أن تظل أسعار سلسلة التوريد مرتفعة ولن تنخفض حتى نهاية العام، عندما يتم تشغيل قدرات إنتاج البولي سيليكون الجديدة بالكامل. في العام المقبل، من المأمول أن تتعافى سلسلة التوريد بأكملها إلى حالة صحية، مما يسمح لصانعي الوحدات وموردي الأنظمة الذين يعانون من ضغوط طويلة بأخذ نفس عميق. ولسوء الحظ، لا يزال تحقيق التوازن بين الأسعار المرتفعة والطلب القوي موضوعًا رئيسيًا للمناقشة طوال عام 2022.

عن المؤلف

آلان تو هو مساعد باحث في PV InfoLink. وهو يركز على السياسات الوطنية وتحليل الطلب، ودعم تجميع البيانات الكهروضوئية لكل ربع سنة والتحقيق في تحليل السوق الإقليمية. ويشارك أيضًا في أبحاث الأسعار والقدرة الإنتاجية في قطاع الخلايا، ويقدم معلومات حقيقية عن السوق. PV InfoLink هو مزود معلومات سوق الطاقة الشمسية الكهروضوئية مع التركيز على سلسلة التوريد الكهروضوئية. تقدم الشركة عروض أسعار دقيقة ورؤى موثوقة لسوق الطاقة الكهروضوئية وقاعدة بيانات عالمية للعرض والطلب في سوق الطاقة الكهروضوئية. كما يقدم أيضًا نصائح احترافية لمساعدة الشركات على البقاء في صدارة المنافسة في السوق.