لا نهاية لعدم التوازن بين العرض والطلب على الطاقة الشمسية

تستمر مشاكل سلسلة توريد الطاقة الشمسية، التي بدأت العام الماضي بارتفاع الأسعار ونقص البولي سيليكون، حتى عام ٢٠٢٢. لكننا نشهد بالفعل اختلافًا جذريًا عن التوقعات السابقة التي أشارت إلى انخفاض الأسعار تدريجيًا كل ربع سنة هذا العام. يستكشف آلان تو، من PV Infolink، وضع سوق الطاقة الشمسية ويقدم رؤىً ثاقبة.

تتوقع شركة PV InfoLink أن يصل الطلب العالمي على وحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية إلى 223 جيجاواط هذا العام، مع توقعات متفائلة ببلوغه 248 جيجاواط. ومن المتوقع أن تصل القدرة المركبة التراكمية إلى 1 تيراواط بنهاية العام.

لا تزال الصين تهيمن على طلب الطاقة الشمسية الكهروضوئية. وسيعزز الطلب على الوحدات الكهروضوئية، والبالغ 80 جيجاواط، والذي تقوده السياسات، نمو سوق الطاقة الشمسية. وتأتي السوق الأوروبية في المرتبة الثانية، حيث تعمل على تسريع تطوير مصادر الطاقة المتجددة للتخلي عن الغاز الطبيعي الروسي. ومن المتوقع أن تشهد أوروبا طلبًا على الوحدات الكهروضوئية يبلغ 49 جيجاواط هذا العام.

شهدت الولايات المتحدة، ثالث أكبر سوق، تنوعًا في العرض والطلب منذ العام الماضي. ونتيجةً لتعطلها بسبب أمر الإفراج المؤقت (WRO)، أصبح العرض غير قادر على مواكبة الطلب. علاوةً على ذلك، يُفاقم التحقيق في قضايا التحايل على قواعد المنافسة في جنوب شرق آسيا هذا العام حالة عدم اليقين بشأن إمدادات الخلايا والوحدات للطلبات الأمريكية، ويُفاقم انخفاض معدلات الاستخدام في جنوب شرق آسيا في ظل تأثيرات أمر الإفراج المؤقت.

نتيجةً لذلك، سيقلّ العرض في السوق الأمريكية عن الطلب طوال هذا العام؛ وسيبقى الطلب على الوحدات عند مستوى 26 جيجاواط الذي سجله العام الماضي أو أقل. وستساهم الأسواق الثلاثة الكبرى مجتمعةً بنحو 70% من الطلب.

استقر الطلب في الربع الأول من عام 2022 عند حوالي 50 جيجاوات، على الرغم من استمرار ارتفاع الأسعار. في الصين، بدأ تنفيذ مشاريع مؤجلة من العام الماضي. بينما تأجلت مشاريع الطاقة الأرضية بسبب ارتفاع أسعار الوحدات على المدى القصير، واستمر الطلب من مشاريع التوليد الموزع نظرًا لانخفاض حساسية الأسعار. في الأسواق خارج الصين، شهدت الهند سحبًا كبيرًا من المخزون قبل تطبيق الرسوم الجمركية الأساسية (BCD) في الأول من أبريل، حيث تراوح الطلب بين 4 و5 جيجاوات في الربع الأول. استمر الطلب المطرد في الولايات المتحدة، بينما شهدت أوروبا طلبًا أقوى من المتوقع مع طلبات شراء قوية وتوقيع عقود. كما زاد قبول سوق الاتحاد الأوروبي لارتفاع الأسعار.

بشكل عام، قد يتزايد الطلب في الربع الثاني بفضل توليد الطاقة الموزع وبعض مشاريع المرافق العامة في الصين، بينما يتراجع مخزون الوحدات الكهربائية القوي في أوروبا في ظل التحول المتسارع في قطاع الطاقة، واستقرار الطلب من منطقة آسيا والمحيط الهادئ. من ناحية أخرى، من المتوقع أن تشهد الولايات المتحدة والهند انخفاضًا في الطلب، نتيجةً للتحقيقات المتعلقة بمكافحة التحايل على الطاقة وارتفاع أسعار الطاقة الكهربائية المولدة بالشحنات (BCD) على التوالي. ومع ذلك، يبلغ الطلب من جميع المناطق مجتمعةً 52 جيجاوات، وهو أعلى بقليل من الربع الأول.

في ظل مستويات الأسعار الحالية، ستؤدي القدرة المركبة المضمونة في الصين إلى سحب كميات كبيرة من المخزون من مشاريع المرافق العامة في الربعين الثالث والرابع، بينما ستستمر مشاريع توليد الطاقة الموزعة. في ظل هذه الظروف، سيستمر السوق الصيني في استهلاك كميات كبيرة من الوحدات.

بشكل عام، سيتجاوز الطلب في النصف الثاني من العام نظيره في النصف الأول. وتتوقع شركة PV Infolink ارتفاعًا تدريجيًا مع مرور الوقت، ليصل إلى ذروته في الربع الرابع.

نقص البولي سيليكون

كما هو موضح في الرسم البياني (على اليسار)، فقد تحسن عرض البولي سيليكون مقارنةً بالعام الماضي، ومن المرجح أن يلبي طلب المستخدم النهائي. ومع ذلك، تتوقع إنفولينك أن يظل عرض البولي سيليكون محدودًا للعوامل التالية: أولًا، سيستغرق وصول خطوط الإنتاج الجديدة إلى طاقتها الكاملة حوالي ستة أشهر، مما يعني أن الإنتاج محدود. ثانيًا، يختلف الوقت اللازم لدخول الطاقة الإنتاجية الجديدة حيز التشغيل بين الشركات المصنعة، حيث تنمو الطاقة الإنتاجية ببطء خلال الربعين الأول والثاني، ثم تزداد بشكل ملحوظ في الربعين الثالث والرابع. وأخيرًا، على الرغم من استمرار إنتاج البولي سيليكون، فقد أدى ظهور جائحة كوفيد-19 مجددًا في الصين إلى تعطيل العرض، مما جعله غير قادر على تلبية الطلب من قطاع الرقائق، الذي يتمتع بطاقة إنتاجية هائلة.

تُحدد اتجاهات أسعار المواد الخام وقوائم المواد (BOM) ما إذا كانت أسعار الوحدات ستظل في ارتفاع. وكما هو الحال مع البولي سيليكون، يبدو أن حجم إنتاج جزيئات EVA قادر على تلبية طلب قطاع الوحدات هذا العام، إلا أن صيانة المعدات والجائحة سيؤديان إلى اختلال توازن العرض والطلب على المدى القصير.

من المتوقع أن تبقى أسعار سلسلة التوريد مرتفعة، ولن تنخفض إلا بنهاية العام، مع بدء تشغيل طاقات إنتاج البولي سيليكون الجديدة بالكامل. ويُؤمل أن تتعافى سلسلة التوريد بأكملها العام المقبل، مما يسمح لصانعي الوحدات وموردي الأنظمة، الذين عانوا من ضغوط طويلة، بأخذ قسط من الراحة. ولكن، مع الأسف، لا يزال تحقيق التوازن بين ارتفاع الأسعار وقوة الطلب موضوعًا رئيسيًا للنقاش طوال عام ٢٠٢٢.

عن المؤلف

آلان تو باحث مساعد في شركة PV InfoLink. يركز على السياسات الوطنية وتحليل الطلب، ويدعم تجميع بيانات الطاقة الكهروضوئية لكل ربع سنة، ويجري تحليلات السوق الإقليمية. كما يشارك في أبحاث الأسعار والقدرة الإنتاجية في قطاع الخلايا، ويقدم معلومات سوقية موثوقة. PV InfoLink هي شركة تقدم معلومات استخباراتية حول سوق الطاقة الشمسية الكهروضوئية، مع التركيز على سلسلة توريد الطاقة الكهروضوئية. تقدم الشركة عروض أسعار دقيقة، ورؤى موثوقة حول سوق الطاقة الكهروضوئية، وقاعدة بيانات عالمية للعرض والطلب في هذا السوق. كما تقدم استشارات مهنية لمساعدة الشركات على البقاء في صدارة المنافسة في السوق.